使社会责任投资的筛选变得容易(或更容易一些)
  2013-06-18 18:08:13 作者:Jenny 来源: 文字大小:[][][]

    尽管评估一家公司与社会之间的相关关系是复杂费解的,但是你还是需要以自己的方式作出较为深入的理性分析。这一部分的目的在于帮助你找到想投资的股票。我们中的大多数人想要投资最初只是出于某种想法,然后就想进一步调查研究这个想法。我们中的一些人开始根本不知道应该买什么股票,从而需要一个备选列表。不管哪一种方式,都有一些简单步骤你可以采用,这些简单的步骤可以确保你拥有一个非常好的社会责任投资组合。

    如果你对一家公司感兴趣,而且想了解更多的关于公司社会责任档案的信息,一个非常好的开端就是公司的年度报告、10-K和股东授权委托声明报告。如今,大多数公司都会在它们的网站上公布这些报告,但是你可能更愿意通过电话与公司的投资者关系部门取得联系,同时直接获得这些报告的复印件。

    公司年度报告中包含主要的图表和对公司主营业务的介绍。具体的公司数据在报告最后,首席执行官的致辞在最前。仔细阅读年度报告能够使你了解公司都做了些什么,细读CEO的致信可以让你了解公司未来的发展远景。无论是CEO的致辞,还是公司年度报告内的其他陈述都会告诉你公司是否有强烈的使命宣言。公司报告的封底经常包含一个非歧视说明。通常,介于照片和数字之间的那一页常常是讨论公司对它经营所在地社区的承诺。

    10-K有时对公司的业务介绍更为详细;实际上它经常应该包含在公司的年度报告之中。10-K里包含的一项重要附加信息是:对关于公司潜在负债信息的全面披露要远超过常规。例如,如果已经是寡妇的、公司三名前员工妻子,正在控诉该公司不安全的工作环境,那么这会在10-K中找到,但公司年度报告中没有必要披露此信息。

    股东授权委托声明报告披露的信息包括:董事会成员构成、高管人员构成、董事会和高层人员的薪酬多少,以及其他需要在公司年度会议上投票表决的事项。公司社会责任议题享有发言权的地方。不要因为仅仅有一些需要投票表决的股东议题,就成为你不应该拥有这家公司的股票的理由。你想投资的公司和不想投资的公司,需要提交的股东决议是一样多的。然而,你确实想阅读这些问题以及公司管理层的回应,这样你才能得出你自己的关于股东决议价值和管理层想法的结论。

    你调查的下一步是去一个可以上网的地方,搜索关于公司的新闻报道。使用流行新闻搜索和商业搜索两种搜索功能。即使你所做的只是浏览标题,你也会从这些阅读中对公司的特点有很好的了解。单个的负面报道本身没有任何意义,但是,你所关心问题的负面报道如果集中爆发了,那就必定起到决定性作用。

    如果上面提到的各方面你都已完成,针对某一公司,你实际上已经比任何一位个人投资者都做得更多了。然而,你可以再进行进一步的研究。共同基金每年公布两次其股票持仓情况。一些共同基金只有在你索要时才会给你持仓股票的清单,但是,大多数会在例行报告中公布持仓股票的清单,同时,在大多数情况下,公布的持仓股票清单在共同基金的网站上也可以找到。如果该公司非常知名,你可以检查社会责任投资基金的持仓情况,看看该公司是否在其基金的持仓清单之列。

    这也是想知道买什么股票的投资者的最佳起点。你可以通过互联网访问www.socialinvest.org和www.socialfunds.com。这两个网站可以链接到美国所有基于社会责任标准管理的基金。通过这些链接,你可以很容易地找到很多基金的股票持仓情况。这些基金中的大多数,均提供关于部分或全部的持仓股票中的它们所喜欢信息的简要介绍。关于欧洲基金的链接,网站vww.uksif.org可以链接到很多基金管理人,从那里你可以接触到他们的基金。

    当投资者投资于他们熟悉的领域,即使是传统的投资者也能做得非常好。从将你的购物看作股票选择的调查研究开始,如果你在全食超市购物,也许你喜欢投资它的股票。如果你喜欢美国学术出版社的儿童书籍,也许你愿意投资它们公司的股票。如果你买赞普自行车,也许你应该考虑投资它们公司的股票。一些最聪明的投资者通过观察他们自己的亲身经历来寻找投资思路。

 

 

 

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